BIANCAMANO: ACQUISISCE SOCIETA' MANUTENCOOP SU SERVIZI AMBIENTALI

(ASCA) - Roma, 7 set - Biancamano, societa' leader in Italia nella gestione integrata dei rifiuti, ha acquisito attraverso la propria controllata Aimeri Ambiente, l'azienda di proprieta' di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. di Bologna, una delle piu' importanti societa' private attive in Italia nel settore dei servizi ambientali e suo principale competitor.

Questa acquisizione - si legge in una nota - consentira' al Gruppo Biancamano di raddoppiare il fatturato come evidenziato dai dati economici aggregati al 30 giugno 2009, che presentano un fatturato nel semestre pari ad euro 111 milioni (53,35 Il Gruppo Biancamano al 30.6.09), un EBITDA pari ad euro 14,87 milioni, un EBIT pari ad euro 8,63 milioni e un risultato netto pari ad euro 3,29 milioni.

L'accordo siglato prevede l'acquisizione dell'Azienda, valutata con un enterprise value di circa 47,8 milioni di euro, a fronte di un corrispettivo (equity value) di circa 27,6 milioni di euro. Il Gruppo Biancamano finanziera' l'operazione in parte ricorrendo ad indebitamento bancario a lungo termine e, in parte, con mezzi propri attingendo a disponibilita' liquide gia' esistenti.

Il contratto preliminare prevede che dal perimetro dell'Azienda - che include tutti i contratti di appalto di servizi stipulati da Manutencoop Servizi Ambientali con stazioni appaltanti pubbliche e private (e, quindi, conseguentemente, tutti i ricavi), vengano convenzionalmente esclusi tutti i debiti ad eccezione dei debiti per i contratti di leasing e del debito per trattamento di fine rapporto (TFR), tutti i crediti tutti i contratti passivi, ad eccezione di alcuni contratti passivi trasferiti ritenuti rilevanti e specificatamente individuati le partecipazioni detenute in persone giuridiche, ad eccezione di alcune partecipazioni trasferite ritenute strategiche e specificatamente individuate.

Il Closing dell'operazione, sospensivamente condizionato alla sola conclusione positiva della procedura avviata, ed attualmente in corso, presso l'Autorita' Antitrust, avverra' in data 30 settembre 3009 con contestuale pagamento dell'intero prezzo pattuito. Il trasferimento dell'Azienda avra' efficacia con decorrenza 14 dicembre 2009 che e' anche la data dell'effettiva immissione in possesso.